Gestionar solicitantes y pagadores

Un solicitante y pagador es un registro de la relación de la parroquia con una parte externa. Rastrea dos tipos de actividad:

• Solicitudes — intenciones de Misa, solicitudes anticipadas, conmemoraciones y series gregorianas.
• Pagos — recibos y facturas, incluida la actividad de solo pago, como un estipendio de bautizo o la tarifa de un formulario en línea, aunque nunca se haya solicitado una intención de Misa.

Cada vez que alguien envía una solicitud o realiza un pago (en línea, por teléfono o en persona), se crea o se vincula un perfil. Estos registros no son lo mismo que las Personas o las cuentas de inicio de sesión. Vea Comprender los registros parroquiales para saber cómo se relacionan.

La pestaña cambió de nombre

Esta página solía llamarse solo "Solicitantes". Ahora es Solicitantes y pagadores porque el mismo registro también ancla a personas cuya única actividad es un pago. Esos registros de solo pago son normales y esperados — no son errores.

La página de Solicitantes y pagadores

Navegue a Panel de administración → Personas y lugares → Solicitantes y pagadores. La lista se organiza en torno a la actividad, para que pueda responder "¿es alguien por quien hicimos algo pastoral, o alguien que solo pagó por algo?" sin abrir cada registro.

Vistas

Los botones sobre la lista cambian entre vistas:

• Todos los registros — la opción predeterminada. Comience aquí cuando busque a alguien.
• Solicitantes de intenciones — solo registros con al menos una solicitud pastoral.
• Solo pagos — solo registros cuya actividad son pagos (donde viven los pagadores de estipendios de bautizo y formularios en línea).
• Requiere revisión y Revisión de duplicados — herramientas de administración para la limpieza de identidad.

La búsqueda abarca todas las vistas

Sin importar qué vista esté seleccionada, la búsqueda siempre consulta toda la lista. Si no encuentra a alguien, no está en el sistema — nunca está "oculto" dentro de otra vista.

Controles

• Búsqueda — encuentre por nombre, correo electrónico o teléfono.
• Ordenar — por última actividad, cantidad de solicitudes, monto recibido, saldo pendiente o nombre.
• Paginación — 25 registros por página.

Columnas de la tabla

La lista es deliberadamente compacta — tres columnas más una casilla de selección y un menú de acciones:

• Nombre — el nombre con un pequeño icono para el tipo (persona individual, hogar conjunto / pareja u organización), y la persona de contacto debajo del nombre de una organización.
• Qué y cuándo — un único chip de estado de actividad más una frase sencilla que describe la actividad más reciente. Esta columna reemplaza las antiguas columnas Tipo, Identidad, Intenciones, Total pagado y Última intención.
• Contacto — correo electrónico y teléfono, cuando están disponibles.

Estado de actividad

Cada fila lleva exactamente un chip de estado:

Estado	Significado
Intenciones de misa	El registro existe por solicitudes pastorales.
Solo pago	El registro existe solo por un pago — estipendio de bautizo, formulario en línea, recibo manual o factura. No se solicitaron intenciones de Misa.
Misas y pagos	Una mezcla: solicitudes pastorales y un pago independiente (ej., un solicitante de Misa que también pagó un estipendio de bautizo).
Sin actividad reciente	Un registro sin solicitudes ni pagos actuales (a menudo un registro heredado o importado).

Junto al chip, una línea sencilla como "Pagó por un bautizo · 4 jun" o "5 solicitudes · última 28 may" muestra la actividad más reciente de un vistazo. Los conteos exactos, los totales financieros y los vínculos de identidad se encuentran en el perfil, no en la fila.

Atributos del solicitante

Cada solicitante tiene dos atributos independientes, mostrados como insignias en el encabezado del perfil:

Estado de registro

• Registrado — vinculado a una cuenta de inicio de sesión. El feligrés puede iniciar sesión y ver su historial de solicitudes.
• Invitado — sin cuenta de inicio de sesión. Creado a partir de visitas en persona, llamadas telefónicas o pago como invitado.

Tipo de solicitante

• Individual — una sola persona.
• Hogar conjunto — un perfil que representa a dos personas juntas (ej., "Bud & Caroline Ederer").
• Organización — una entidad que no es persona, como una funeraria, escuela, ministerio o empresa.

Estos son independientes. Un solicitante se describe por ambos juntos — por ejemplo, "Individual registrado" u "Organización invitada."

Ver un solicitante

Haga clic en el menú de tres puntos en la fila y seleccione Ver (o Ver directamente). El encabezado muestra el estado de actividad y un resumen de una línea de "por qué existe este registro" — por ejemplo, "Este registro existe por un pago de registro de bautizo el 4 de junio. No se han solicitado intenciones de Misa."

El perfil tiene tres pestañas:

• Resumen — información de contacto (con estado de verificación de correo), un resumen de actividad, vínculos de identidad (cuenta de inicio de sesión, registro de Persona, hogar) y cualquier advertencia de revisión o reparación.
• Solicitudes — intenciones de Misa, solicitudes anticipadas, conmemoraciones y series gregorianas, agrupadas. Cada sección es una tabla paginada con insignias de estado y enlaces a facturas y recibos. Las secciones vacías se ocultan.
• Pagos — recibos y facturas, cada uno etiquetado con su origen (intención de Misa, registro de bautizo, formulario en línea, conmemoración, etc.), además de totales por moneda, saldo pendiente, reembolsos y un resumen de cualquier registro de bautizo o envío de formulario en línea.

Cuando existen posibles coincidencias duplicadas o heredadas, aparecen claramente separadas como "posibles coincidencias" dentro de las secciones correspondientes — son candidatas solo para administradores y nunca otorgan a un feligrés acceso a esos registros.

Editar un solicitante

Haga clic en el menú de tres puntos y seleccione Editar. La parte superior de la ventana de edición muestra un panel de contexto de solo lectura — el estado de actividad, un breve resumen de lo que representa el registro, los conteos y la identidad vinculada — para que siempre sepa qué está editando antes de cambiarlo. Para los registros de solo pago, también le recuerda que la edición cambia únicamente el contacto y la identidad actuales; los recibos y registros de pago históricos nunca se alteran.

Puede actualizar:

• Tipo de solicitante — cambie entre Individual, Hogar conjunto u Organización. Cada tipo muestra diferentes campos de nombre.
• Campos de nombre — según el tipo: nombre y apellido para individuales, nombres primario y secundario para hogar conjunto, o nombre de organización y nombre de contacto para organizaciones.
• Correo electrónico y teléfono.
• Método de contacto preferido — correo electrónico o teléfono.
• Dirección — con autocompletado de dirección.

tip

Si solo necesita corregir un error tipográfico en un número de teléfono o correo electrónico, edite el solicitante directamente. No necesita fusionar nada.

Fusionar solicitantes duplicados

Los duplicados ocurren cuando la misma persona envía solicitudes en diferentes ocasiones — una vez en línea y otra en persona, o después de que una importación de datos crea un segundo perfil.

Fusionar 2 solicitantes

1. Seleccione ambos solicitantes usando las casillas de verificación en la tabla.
2. Haga clic en Fusionar seleccionados (2).
3. Elija el destino — escoja qué perfil de solicitante sobrevive. El otro se fusiona en él.
4. Resuelva conflictos — para cualquier campo donde los dos registros difieran (correo electrónico, teléfono, etc.), elija qué valor conservar. También puede ingresar un valor personalizado.
5. Revise el impacto — el sistema muestra lo que se moverá: intenciones de Misa, facturas, recibos y otros datos vinculados.
6. Confirme — escriba MERGE y aplique.

Fusionar 3 o más solicitantes

1. Seleccione todos los solicitantes duplicados usando las casillas de verificación.
2. Haga clic en Fusionar seleccionados.
3. Elija el solicitante conservado una vez — todos los demás se fusionan en él.
4. Resuelva conflictos una vez — verá todos los valores en conflicto de cada registro y elegirá el mejor. Los valores marcados como "Recomendado" son la sugerencia del sistema.
5. Confirme — escriba MERGE y aplique. El sistema procesa las fusiones en secuencia.

Cuándo se requiere primero una fusión de Personas

Si dos solicitantes apuntan a dos registros de Persona diferentes, el sistema bloqueará la fusión de solicitantes y mostrará una advertencia. Necesita fusionar las Personas primero en la pestaña de Personas, y luego volver para completar la fusión de solicitantes.

Fusione Personas antes que Solicitantes

Si tanto la pestaña de Personas como la de Solicitantes y pagadores tienen duplicados para el mismo individuo, siempre limpie las Personas primero. Vea Comprender los registros parroquiales para entender por qué esto importa.

Cuentas de inicio de sesión durante una fusión

Si dos solicitantes están vinculados a diferentes cuentas de inicio de sesión, el sistema le pide que elija cuál cuenta permanece vinculada al solicitante sobreviviente. La otra cuenta no se elimina ni se combina — simplemente se desvincula.

El sistema nunca fusiona dos cuentas de inicio de sesión en una.

Qué sigue

• Gestionar personas — los registros de identidad canónica de los feligreses
• Comprender los registros parroquiales — cómo se relacionan solicitantes, personas y cuentas de inicio de sesión

Artículos relacionados

• Gestionar usuarios — crear y gestionar cuentas de inicio de sesión
• Solicitar intenciones de Misa — la perspectiva del feligrés sobre el envío de solicitudes